新年伊始,中國農業銀行紐約分行抓住有利市場時機,於2026年1月6日成功發行6億美元5年期浮息中期票據,發行利率SOFR+45個基點,創下同期限中資美元浮息債券迄今為止最窄發行利差。本次發行為2026年中資銀行首筆美元債券發行,為中資同業樹立了新的定價標桿。
本次發行受到投資者的廣泛關注與積極認購,訂單峰值超過26億美元,認購倍數達4.3倍。在投資者的有力支持下,最終定價較初始價格指引SOFR+105基點收窄了60個基點。在此定價水平上,最終訂單總量為21億美元,認購倍數達3.5倍。
本次發行吸引了來自亞洲和歐非中東地區的銀行、券商、資管和基金等高質量國際投資者積極參與,彰顯了投資者對農行信用質量和經營實力的持續認可。穆迪給予本次發行「A1」債項評級。