2024年1月17日，農業銀行紐約分行成功按照Reg S規則定價發行了3年期6億美元浮息高級無擔保債券，發行利率為SOFR +63基點。本次發行為紐約分行首筆SOFR浮息債券，也是2024年首筆中資銀行境外美元債券發行。 

　　在承銷團隊的積極推動下，紐約分行的債券受到市場熱烈追捧，投資者踴躍認購，總訂單量超過19億美元，峰值認購倍數達3倍。最終定價相較初始價格指引SOFR +110基點，收緊了47個基點。在最終定價水平上，訂單總量12億美元，認購倍數達到2倍。 

　　在美聯儲加息週期的末端，紐約分行抓住浮息債發行的有利窗口果斷定價，掉期後較固息品種發行成本低15基點，為中資金融機構境外債券市場設定定價標桿。此次發行吸引了高質量的投資者，包括類主權機構、政策性銀行、商業銀行、保險公司、資產管理公司、基金和私人銀行等，充分展現了農業銀行投資者群的高質量和多元化。穆迪評級機構為這次債券給出「A1」的債項評級，交割將於1月24日完成。