2022年1月11日紐約訊 - 1月11日，農行紐約分行成功以RegS規則定價發行3年期4億美元和5年期3億美元固息高級無抵押債券。其中，5年期品種為農行紐約分行第二次綠色債券發行，是農行紐約分行自2021年1月成功發行RegS雙品種債券後再度以綠債形式回歸國際債務資本市場，也是2022年第一單來自中資金融機構的境外綠色債券，募集資金將被用於《中國農業銀行紐約分行綠色融資框架》（《綠色融資框架》）中合格綠色資產的融資和/或再融資。此外，本次綠色債券發行依據的《綠色融資框架》獲得了標普認證意見，認為其「完全符合」《綠色債券原則》（2021）和《綠色貸款原則》（2021），且綠色債券的「募集資金用途」這一核心要素被標普評為「強」。本次債券的成功發行和標普出具的認證意見的強有力支持證明瞭農行紐約分行對綠色金融的長期支持受到了市場廣泛的認可。

　　本次3年期品種發行利率1.578%，發行息差為T+35基點，5年期品種發行利率為2.020%，發行息差T+47基點。本次發行前市場受到美聯儲鷹派論調影響，波動較大，短年期美債利率在前一周上漲超過15基點。但外界干擾因素並未影響到投資者對本次發行的積極認購，3/5年期分別得以較初始價格指引收窄35基點和38基點，其中3年期實現負的新發行溢價，高度彰顯了各類投資者對農行信用和綠色成就的廣泛認可。本次債券的投資者地域分布覆蓋中國港澳台、美國（離岸）、韓國、日本、新加坡、英國、法國、瑞士、盧森堡、摩納哥和泰國等；投資者類型涉及政策性銀行、國家養老基金、保險、銀行、資管公司、基金和私人銀行等，充分反映了農行投資者群體的高質量和多元化。其中綠色債券品種更是吸引了眾多分布亞歐的綠色基金或ESG投資者積極參與，體現其對農業銀行綠色金融工作開展的認可和支持。此外，作為今年第一筆中資金融機構美元債券發行，本次交易為同業發行人打開了市場並且樹立了新的高流動性定價基準。

　　農業銀行堅定履行可持續發展理念，大力支持綠色金融高質量發展。在2021年正式簽署聯合國《負責任銀行原則》，成為聯合國環境規劃署金融倡議組織成員，且正式成為氣候相關財務信息披露工作組（TCFD）的支持機構。農行紐約分行作為農業銀行的重要海外分支機構之一，致力於全面推進國際化的綠色金融業務。本次發行的綠色債券符合ICMA《綠色債券原則》（2021）以及LMA/APLMA/LSTA《綠色貸款原則》（2021），募集資金將為三大合格資產類別提供融資和/或再融資，包括可再生能源、清潔交通及可持續水資源和可持續水資源管理與污水治理。

　　本次債券將在香港聯交所上市。本次發行的聯席全球協調人為農行香港分行、美銀證券、花旗、東方匯理銀行、瑞穗證券和渣打銀行；聯席承銷商及聯席簿記管理人為農銀國際、中國銀行（香港）、交通銀行、建設銀行（歐洲）、光大銀行香港分行、中金公司、集友銀行、招商永隆銀行、星展銀行、海通國際、興業銀行香港分行、匯豐銀行和浦發銀行香港分行；美銀證券和東方匯理銀行任本次綠色債券的聯席綠色結構顧問。