中國農業銀行紐約分行 成功發行含首筆綠色債券在內的9.5億美元債券
2021年1月11日紐約訊 - 1月11日，農行紐約分行成功以RegS規則定價發行3年期6. 5億美元和5年期3億美元固息高級無抵押債券。其中，5年期品種為農行紐約分行首筆綠色債券，是中資銀行在美分行首筆美元綠色債券，也是2021年第一單來自中資金融機構的國際綠色債券，募集資金將用於合格綠色資產的融資和/或再融資。本次發行是農行紐約分行時隔近5年再度回歸國際債務資本市場，也是繼農業銀行於2015年發行首支國際綠色債券後的又一里程碑式交易。
本次3年期品種發行利率0.899%，發行息差68基點，5年期品種發行利率1.29%，發行息差80基點。3年期的定價及5年期的發行息差均創造中資商業銀行同品種的歷史新低，高度彰顯了發行人對市場形勢的精准判斷和投資者對農行信用的廣泛認可。本次債券的投資者地域分布覆蓋中國港澳台、韓國、 新加坡、泰國、馬來西亞、阿聯酋、英國、德國、瑞士、盧森堡、摩納哥等多個國家和地區；投資者類型涉及央行、主權基金、銀行、資管公司、基金和私人銀行等，充分反映了農行投資者群體的高質量和多元化。其中綠色債券品種更是吸引了眾多分布亞歐的綠色基金或ESG投資者積極參與，體現其對農業銀行綠色金融工作開展的認可和支持。
農業銀行長期以來踐行綠色發展理念，發展綠色信貸、創新綠色產品、倡導綠色運營、投身綠色公益，將金融資源不斷向綠色發展領域傾斜，切實推動「碳達峰、碳中和」目標早日實現。農行紐約分行作為農業銀行的重要海外分支機構之一，致力於全面推進國際化的綠色金融業務。本次發行的綠色債券符合ICMA《綠色債券原則》的四大支柱，募集資金將為三大合格資產類別提供融資和/或再融資，包括可再生能源、清潔交通及可持續水資源和污水治理。
本次債券將在香港聯交所上市。本次發行的聯席全球協調人為農行香港分行、美銀證券、花旗、東方匯理銀行、摩根大通、瑞穗證券；聯席承銷商及聯席簿記管理人為中銀香港、交通銀行、集友銀行、中信里昂、招商永隆銀行、星展銀行、匯豐銀行、渣打銀行及富國證券。美銀證券和東方匯理銀行任本次綠色債券的聯席結構顧問。