2024年1月17日，农业银行纽约分行成功按照Reg S规则定价发行了3年期6亿美元浮息高级无担保债券，发行利率为SOFR +63基点。本次发行为纽约分行首笔SOFR浮息债券，也是2024年首笔中资银行境外美元债券发行。 

　　在承销团队的积极推动下，纽约分行的债券受到市场热烈追捧，投资者踊跃认购，总订单量超过19亿美元，峰值认购倍数达3倍。最终定价相较初始价格指引SOFR +110基点，收紧了47个基点。在最终定价水平上，订单总量12亿美元，认购倍数达到2倍。 

　　在美联储加息周期的末端，纽约分行抓住浮息债发行的有利窗口果断定价，掉期后较固息品种发行成本低15基点，为中资金融机构境外债券市场设定定价标杆。此次发行吸引了高质量的投资者，包括类主权机构、政策性银行、商业银行、保险公司、资产管理公司、基金和私人银行等，充分展现了农业银行投资者群的高质量和多元化。穆迪评级机构为这次债券给出“A1”的债项评级，交割将于1月24日完成。