2022年1月11日纽约讯 - 1月11日，农行纽约分行成功以RegS规则定价发行3年期4亿美元和5年期3亿美元固息高级无抵押债券。其中，5年期品种为农行纽约分行第二次绿色债券发行，是农行纽约分行自2021年1月成功发行RegS双品种债券后再度以绿债形式回归国际债务资本市场，也是2022年第一单来自中资金融机构的境外绿色债券，募集资金将被用于《中国农业银行纽约分行绿色融资框架》（《绿色融资框架》）中合格绿色资产的融资和/或再融资。此外，本次绿色债券发行依据的《绿色融资框架》获得了标普认证意见，认为其“完全符合”《绿色债券原则》（2021）和《绿色贷款原则》（2021），且绿色债券的“募集资金用途”这一核心要素被标普评为“强”。本次债券的成功发行和标普出具的认证意见的强有力支持证明了农行纽约分行对绿色金融的长期支持受到了市场广泛的认可。

　　本次3年期品种发行利率1.578%，发行息差为T+35基点，5年期品种发行利率为2.020%，发行息差T+47基点。本次发行前市场受到美联储鹰派论调影响，波动较大，短年期美债利率在前一周上涨超过15基点。但外界干扰因素并未影响到投资者对本次发行的积极认购，3/5年期分别得以较初始价格指引收窄35基点和38基点，其中3年期实现负的新发行溢价，高度彰显了各类投资者对农行信用和绿色成就的广泛认可。本次债券的投资者地域分布覆盖中国港澳台、美国（离岸）、韩国、日本、新加坡、英国、法国、瑞士、卢森堡、摩纳哥和泰国等；投资者类型涉及政策性银行、国家养老基金、保险、银行、资管公司、基金和私人银行等，充分反映了农行投资者群体的高质量和多元化。其中绿色债券品种更是吸引了众多分布亚欧的绿色基金或ESG投资者积极参与，体现其对农业银行绿色金融工作开展的认可和支持。此外，作为今年第一笔中资金融机构美元债券发行，本次交易为同业发行人打开了市场并且树立了新的高流动性定价基准。

　　农业银行坚定履行可持续发展理念，大力支持绿色金融高质量发展。在2021年正式签署联合国《负责任银行原则》，成为联合国环境规划署金融倡议组织成员，且正式成为气候相关财务信息披露工作组（TCFD）的支持机构。农行纽约分行作为农业银行的重要海外分支机构之一，致力于全面推进国际化的绿色金融业务。本次发行的绿色债券符合ICMA《绿色债券原则》（2021）以及LMA/APLMA/LSTA《绿色贷款原则》（2021），募集资金将为三大合格资产类别提供融资和/或再融资，包括可再生能源、清洁交通及可持续水资源和可持续水资源管理与污水治理。

　　本次债券将在香港联交所上市。本次发行的联席全球协调人为农行香港分行、美银证券、花旗、东方汇理银行、瑞穗证券和渣打银行；联席承销商及联席簿记管理人为农银国际、中国银行（香港）、交通银行、建设银行（欧洲）、光大银行香港分行、中金公司、集友银行、招商永隆银行、星展银行、海通国际、兴业银行香港分行、汇丰银行和浦发银行香港分行；美银证券和东方汇理银行任本次绿色债券的联席绿色结构顾问。