中国农业银行纽约分行 成功发行含首笔绿色债券在内的9.5亿美元债券
2021年1月11日纽约讯 - 1月11日，农行纽约分行成功以RegS规则定价发行3年期6. 5亿美元和5年期3亿美元固息高级无抵押债券。其中，5年期品种为农行纽约分行首笔绿色债券，是中资银行在美分行首笔美元绿色债券，也是2021年第一单来自中资金融机构的国际绿色债券，募集资金将用于合格绿色资产的融资和/或再融资。本次发行是农行纽约分行时隔近5年再度回归国际债务资本市场，也是继农业银行于2015年发行首支国际绿色债券后的又一里程碑式交易。
本次3年期品种发行利率0.899%，发行息差68基点，5年期品种发行利率1.29%，发行息差80基点。3年期的定价及5年期的发行息差均创造中资商业银行同品种的历史新低，高度彰显了发行人对市场形势的精准判断和投资者对农行信用的广泛认可。本次债券的投资者地域分布覆盖中国港澳台、韩国、 新加坡、泰国、马来西亚、阿联酋、英国、德国、瑞士、卢森堡、摩纳哥等多个国家和地区；投资者类型涉及央行、主权基金、银行、资管公司、基金和私人银行等，充分反映了农行投资者群体的高质量和多元化。其中绿色债券品种更是吸引了众多分布亚欧的绿色基金或ESG投资者积极参与，体现其对农业银行绿色金融工作开展的认可和支持。
农业银行长期以来践行绿色发展理念，发展绿色信贷、创新绿色产品、倡导绿色运营、投身绿色公益，将金融资源不断向绿色发展领域倾斜，切实推动“碳达峰、碳中和”目标早日实现。农行纽约分行作为农业银行的重要海外分支机构之一，致力于全面推进国际化的绿色金融业务。本次发行的绿色债券符合ICMA《绿色债券原则》的四大支柱，募集资金将为三大合格资产类别提供融资和/或再融资，包括可再生能源、清洁交通及可持续水资源和污水治理。
本次债券将在香港联交所上市。本次发行的联席全球协调人为农行香港分行、美银证券、花旗、东方汇理银行、摩根大通、瑞穗证券；联席承销商及联席簿记管理人为中银香港、交通银行、集友银行、中信里昂、招商永隆银行、星展银行、汇丰银行、渣打银行及富国证券。美银证券和东方汇理银行任本次绿色债券的联席结构顾问。